FBI探員馬克西姆憑借出色的化妝技術,常常將自己扮成一個體型奇大的南方黑人老太太執行臥底任務,并且屢屢立功。他的兒子被某次目擊了一起犯罪事件,遭到黑道的追殺,為了保護兒子,馬克西姆再次出馬,不但將自己化妝成南方老太太\"大媽媽\",還將兒子也扮成了一個黑人胖姑娘。為了掩飾身份,馬克西姆帶著兒子去讀女校,沒想到兒子在這里愛上了一個女同學,甚至自己也被男人看上了……
約瑟夫·費因斯 Joseph Fiennes,薇諾娜·瑞德 Winona Ryder,大衛·阿奎特,泰·布利爾
桂鵬飛,王治軍,王媛
長澤雅美,岡田將生
董子健,秦海璐,焦剛,詠梅,
李奔 / 方丈 / 上官帶刀
賈西·迪阿洛·溫斯頓 / 佩頓·甘乃迪 / 帕奇·德拉奇 / Claudine Mboligikpelani Nako / 奎恩·利布林 / 以利亞·史蒂文森 / Rio Mangini / 西德妮·斯維尼 / Abi Brittle / 妮可·麥卡洛 / 扎克瑞·雷·謝爾曼 / Connor Muhl / Jalon Howard / 本·約克·瓊斯
詹妮弗·金 / Lawrence Michael Levine / 喬·洛·特魯格里奧 / 奧布瑞·普拉扎 / 蒂莫西·西蒙斯 / Maura Conine / Layla Vidmar / Stephen Bialas / Dane Bialas / Tyler J. Sokolowski / Ted Kramer / Juan Sotomayor / John Cayo / Matthew Kramer / Hayley Alexander
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