本片是曾獲奧斯卡金像獎提名的著名導演費爾南多·梅里爾斯所執導的巴西電影《上帝之城》的續集。故事依舊發生在巴西里約熱內盧的貧民窟，依舊是反映那裡的生活。兩位主人公阿塞羅拉和拉讓辛哈是在里約熱內盧貧民窟長大的孤兒，因為同是孤兒，所以同病相憐，成為好友。在他們18歲生日到來之際，阿塞羅拉已經是個少年爸爸了，到處奔忙學著看顧他小小的寶貝兒子——因為他的保姆老婆搬到了聖保羅。而他的好友拉讓辛哈則準備去尋找他從未置娴纳?浮Ｈ欢??虑閬K不一帆風順。從未得到過父愛的阿塞羅拉對父親這一角色束手無策，而拉讓辛哈失望地發現他父親只是個出獄不久的小混混。更糟糕的是，兩個好友在這混亂的時刻雖然給了對方不少幫助，卻在一場幫派鬥爭中站在對立的兩邊。他們的友誼能否經受考驗，又如何在充滿暴力、貧苦、娼妓卻連政府也無暇關顧的貧民窟生活中克服困難呢？