:血性青年周致斌，與戲班臺柱子丹鳳在萬年臺上飛刀定情，卻不想父親周文軒也傾慕上了丹鳳的豪氣與俠義。國民政府派來的新任縣長的一紙禁煙令，將兩河口卷入了爭奪煙道的血雨腥風。周致斌與鎮長之子張濟邦、兩河孤兒黃登寶結為兄弟，誓死保衛兩河口。三人為救丹鳳，幾次勇闖匪窩，卻被煙道大土匪金剛鉆活捉。陰差陽錯間，黃登寶投奔金剛鉆碼頭，成為了他手下的一名得力悍將。張濟邦遭惡人陷害，被開明的縣長馬玉之暗地里送到了省城的軍校去讀書。而周致斌則為救丹鳳，被金剛鉆打成瘸子。丹鳳為保周致斌不死，只得答應金剛鉆嫁給周文軒做填房。一場浩大的婚宴后，一對昔日的戀人，成了二娘和繼子……