不務正業的流浪少年蘭伯特意外聽到了邪惡的大黑龍手下魔族準備攻占阿爾特里亞大陸的情況，為了保護家鄉他與魔物周旋被困，卻被遊俠巴爾納救下，加入到了遊俠傑蘭特、阿爾杰塔（景甜配音）的隊伍中。精靈一族中的法師首領卡拉秋（夏梓桐配音）也帶著公主內爾文與弓箭手隨從莉亞（徐嬌配音）前來邀請人類國王參戰，面對魔物的入侵，他們和遊俠隊伍以及人類騎士貝斯柯德（胡歌配音）組成了對付大黑龍的聯盟。眾人歷經困難來到了大黑龍的巢穴，蘭伯特與莉亞日久生情，但是他們卻不知道傑蘭特和阿爾杰塔，以及貝斯柯德各自帶著不為人知的秘密……