東漢末年，朝廷腐敗，連年災荒，爆發黃巾起義。涿郡城劉備遇張飛、關羽，三人志同道合，桃園三結義。立軍功，得安喜縣縣尉，督郵至縣索賄,張飛鞭督郵。西涼刺史董卓得詔進京，呂布殺丁原帶首投董卓.董卓廢少帝立陳留王為獻帝，曹操刺董卓不成化裝奔逃.回陳留后，散財招兵借假天子詔令諸侯討伐董卓。十八路諸侯歃血為盟,討伐董卓.劉關張三英戰呂布，董敗遷都長安.曹操領兵討董卓,被呂布打敗,投揚州去.聯盟解體后，袁紹回渤海，得冀州。袁紹與公孫瓚戰于磐河,公孫瓚敗。孫堅跨江擊劉表，劉表聽蒯良計,設伏，亂箭射死孫堅.孫策用黃祖換父尸后回江東.董卓在長安任意殺戮.王允與貂蟬暗設連環之計,借呂布殺董卓。李傕郭汜求赦不得圍長安，殺王允。陶謙部將張闿殺害曹父，操為報父仇，親討陶謙，劉備助陶謙，陶恭祖三讓徐州。操復兗州，敗呂布，取定陶。呂布投劉備，駐小沛。郭汜劫駕，董承等救駕，曹操護駕移許都，劉備攻袁術，卻被呂布襲了徐州。劉備屯小沛，呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。袁術稱帝。曹操持天子劍出征討伐袁術。張繡從賈詡計降操，又因曹操霸占叔父之妻鄒氏而與反目夜襲曹操，曹操敗。張繡趁勝追擊，約劉表共擊曹操，熟料曹操出奇兵戰勝聯軍。因袁紹偷襲許都，被迫回援。陳宮截獲劉備結連曹操的書信，呂布討伐劉備。曹操出兵援助劉備，于蕭關大敗呂布，巧得徐州。白門樓上縊死呂布。曹操班師回許都，領劉備見獻帝，認劉備為帝叔。董承與王子服，西涼太守馬騰等，密立義狀，以待時日。聯絡劉備共同起事，曹操煮酒論英雄，劉備以截擊袁術為名脫離曹操。劉備得徐州。禰正平裸體擂鼓大罵曹操。曹使禰正平游說劉表歸降。禰正平被黃祖斬殺。董承和太醫吉平密侄練⒉懿伲�被告密。搜出衣帶詔，吉平撞階而死。董承等七百余人及董貴妃皆處死。曹操分五路直下徐州東征劉備，張飛敗走芒碭山，劉備往青州投了袁紹，關羽與張遼土山約三事。