盤古開天，眾神意識蘇醒，世界上的神仙逐漸分化成為了不同的派系，其中以如來為首的西天靈山和玉帝為首的東天天庭是力量最為強大的兩派。在漫長的歲月演進里，兩派之間的明爭暗斗一直就沒有停止過…故事回到師徒四人這邊：取經小組經歷了前所未有的信任危機，“無間道”風云彌漫不散。唐僧被俘后，三徒弟更是爭執不休。無意中，沙僧道出了心底里的秘密：本是半妖的他年幼時因好勇斗狠，險些被天庭的神仙所傷，幸得降龍伏虎羅漢所救，便就此跟隨他們學本領，直到接到如來佛祖交給的S級重要任務，進入天庭當臥底，幫助未來的西方之星石猴孫悟空。不料內鬼事件觸動玉帝，沙僧被貶下凡間.......為尋找唐僧，三徒弟解除“誤會”，合力出擊，在“暗中”指引下來到遙遠的異層空間，被告知唯有闖過有幽冥四天王鎮守的四煞宮才能攻破由神秘力量形成的結界，進而解救唐僧。豈料，這背后竟是最神秘精銳的太歲特種部隊頭目為一己私心撒下的“彌天大謊”......而一向任勞任怨，老實憨厚的沙僧初遇浪漫小清新愛情，在最后關頭也面臨難以抉擇的難題......