志煥接二連三收到匿名信，信中全是孩童天真瀾漫的黑白照，淡淡的滲透出一絲絲無邪的希望，每張照片都被小心翼翼地寫上句語，而信件散發出某種肥皂的幽香，更勾起了志煥對兩位老朋友的懷念。五年前，志煥在一間咖啡店當兼職。一天當他正偷閑地拍照，兩位少女剛巧走進了他的鏡頭，秀仁和景喜兩人情如姊妹，志煥在看到鏡頭下的秀仁那一刻，便對她一見鐘情。志煥鼓起畢生最大的勇氣向她表白，被她禮貌地婉拒。可是這沒有令志煥放棄，他在大庭廣眾下揚聲懇求她們給他多一次機會，希望他們三人再次碰面時能夠成為朋友。志煥的率性表現令秀仁和景喜深深感受到他的可愛，自此，他們便常常三人行，建立起深厚的友誼。他們三人視彼此相聚的時光為畢生最珍貴的片段。直至一天，三人一起有著怪異的感覺--友情中隱隱地混淆著愛情，秀仁和景喜跟志煥表示對三人行有不安的感覺，從那天起二人便離開了他。五年過后，志煥仍無法接受她們的突然離開而感到沮喪。接二連三的匿名信令他再次憶起當時三人行的快樂時光。志煥決定遠征去尋找她們，怎料卻給他發現了一個凄美的秘密……