1937年夏天，寧靜遼闊的內蒙古烏珠穆沁草原上，牧民們過著安靜祥和的生活。 出色的馴馬手巴布和道爾基都深愛著美麗的姑娘寶日瑪，但寶日瑪卻被父親許給了愛喝酒的道爾基。在道爾基和寶日瑪的訂婚典禮上，巴布的中途到來使得訂婚典禮不歡而散。巴布提出要帶寶日瑪離開草原，卻被寶日瑪拒絕了。 賣馬的季節到來了，巴布道爾基帶著幾個馴馬手趕著馬群到浩特去賣馬，不想在路上卻遇到了盜馬俚陌鼑�，眼看馬群就要落入盜馬俚氖种校�忽然沖出一伙人幫助巴布他們，趕走了盜馬佟Ｔ诤髞淼慕佑|中巴布才知道，救了他們的人是趙老板，是個生意人。趙老板提出想買巴布他們的馬，并出了不低的價錢請巴布等幾位馴馬手幫他把馬群訓好，巴布欣然同意。在馴馬過程中，巴布等人的勇敢能干得到了趙老板的賞識，并相約在草原上再次相見。 回到草原的巴布和道爾基等人一如從前的過著平靜的生活。可不久，趙老板帶來的軍隊打破了草原上原本的寧靜。原來趙老板本名和野，是日軍的少佐，他利用牧民們的淳樸，告訴他們日本人會在草原上建學校和醫院，建立大東亞共榮。善良的牧民們相信了他，并繼續幫助日本人馴馬。直到馴馬手那順在摔跤比賽中殘忍的被日本兵殺死，巴布等人才感覺到了和野的來者不善。泰國電視劇幾個被日軍俘虜的中國軍人告訴了巴布日軍的殘忍，并說明了他們來到草原上的目的就是征集軍馬，利用巴布等人訓練上好的軍馬，然后再用中國人的馬來打中國人。巴布道爾基等人感到事態的嚴重，回去和幾位長輩商量，幾位長輩決定趁當晚篝火儀式的時候把馬偷偷趕走，不料卻被日軍發現，并抓住了道爾基。巴布找到和野去說情，才救出了遍體鱗傷的道爾基。 和野接到上級命令要馬上撤離草原把馬群趕到海拉爾，這一切被送飯的一個俘虜聽到并告知了巴布。巴布等人決定，一定要趕在日本人之前把馬群趕到地形復雜的半拉山谷，絕不能讓日本人在草原上帶走一匹馬。他們假意去繼續馴馬，趁和野不備，出其不意的把馬群趕出了日軍營地。和野等人反應過來的時候馬上驅車追趕，在一片樹林里發現了巴布等人的蹤跡。道爾基趕著少數了幾匹馬沖出去引開了和野等人的追趕，并把他們引進了一片沼澤地，當和野意識到上當了的時候，一個日軍的小分隊已經和道爾基一起沉入了沼澤... 天馬上就要黑了，如果在天黑前趕不到半拉山谷，馬群就會有危險。巴父、切德喇嘛和寶日瑪帶著一些牧民點著火把去給巴布等人引路。中途遭遇了和野的軍隊，在巴父等人的掩護下，切德喇嘛和寶日瑪終于沖出了日軍的封鎖線，帶著火把走到了半拉山谷的山頂。精疲力竭的巴布等人在火光的指引下，終于把馬群趕進了山谷。日軍最終沒能從草原上帶走一匹馬...