故事發生在某個沿河的小城。住在破舊公寓里的秀雄有一個充氣娃娃，沒有思想、長得卻很可愛的充氣娃娃是秀雄唯一的伴侶。秀雄在小餐廳工作，每天回家后都會準備兩人份的飯菜，晚上他和充氣娃娃一起洗澡，然后一邊對娃娃講話一邊躺著看星空，累了就睡在同一條被子里進入夢想。
        一個雨過天晴的早晨，秀雄忙著洗漱，一旁的充氣娃娃突然眨了一下眼睛。秀雄出門上班，娃娃沐浴著陽光，換換站了起來，她窗邊走去，伸出手指接住從屋檐落下的水滴，低聲說道：“真、美……”
        穿著黑白女仆服的充氣娃娃走出了門，她在小城里遇到了各種各樣的人。
        小女孩萌一直等待著再也回不來的母親，父親真治陪伴在她身邊。千代子是原印刷公司老板的妻子，她只要在新聞上看到犯罪報導就會對警方說自己是兇手。片警轟每天都耐心地和千代子周旋。白領女郎美紀患有貪食癥，總要買一大堆食物。做前臺小姐的佳子無法接受自己的老去，固執地追求青春。退休的高中語文老師敬一卻感受到了死亡臨近的腳步。所有的人內心都有著空洞。
        這天，充氣娃娃碰到了音像制品租賃店的年輕店員純一。她和純一隔著柜臺四目相視，或許是因為燈光的反射，充氣娃娃的眼里閃耀著光輝。她看到了純一背后墻上貼的招聘廣告。
        充氣娃娃開始在店里打工，她漸漸愛上了純一。
        店長鮫洲是個好脾氣的中年男子，因為遭公司裁員被家人趕了出來。復讀生透是店里的常客，他總是假裝找DVD偷看穿女仆服的娃娃。這里也聚集著內心空虛的人。
        一天店長問充氣娃娃：“你有男朋友么？有喜歡的人吧？”“沒有。”娃娃回答，她第一次說了謊，因為有了心才會說謊。
        充氣娃娃從純一那里學到了許多電影知識，也熟悉了店里的工作。她不小心被扎破了手腕，身體里的氣噴了出來，她對著吃驚的純一說：“別看”，純一卻對著娃娃肚子上的氣孔把氣吹了進去。“好了，這就不要緊了”，在無人的店里，純一抱緊了娃娃。娃娃被從未感受過的感覺填滿了。體內是心愛之人的氣息，充氣娃娃沉浸在幸福之中。她決定離開秀雄，但是……