畫家董聞帶著女兒為躲避戰亂流落到了津門父女以賣畫為生殊不知買主魏世臣競津門第一流氓加上大哥魯軍督辦魏世勛占領天津后成了津門統治者更不可一世陰險狡詐商人王有余為了當上商會會長借魏世臣之手制造了震驚京津墜樓案借督辦夫人錢玉蘭潛心向佛成立了慈善會以求得庇護索要仕女圖未果占有董小曼不成魏世臣和王有余殺害了董聞并身上塞了假遺書給破案新任警察局局長趙普設下了聯歡陷阱由于不滿督辦對趙普提拔魏世臣挑撥下督辦親外甥孫得勝也加入們隊伍處處為難趙普督辦女兒魏云霞和孫得勝青梅竹馬第一次見到趙普感情天平就傾斜了和衛報記者周曉英樂成交往中魏云霞接受了地下黨考驗為日后爭取趙普起義奠定了基礎而前任警察局長屠岸奎由于被貶心有不甘通過直魯聯軍張司令關系直接督辦府當上了秘書長監視督辦行蹤想把魏家擠出津門被魏世臣陷害原商會會長鄭遜賦三弟一心想報仇于和屠岸奎形成了一股新勢力對付魏家。戰亂再次開始督辦去了前線孫得勝想乘機擴張自己勢力于和日本間諜渡邊勾結以期得到日本勢力支持無奈邪不壓正最終被革命隊伍消滅趙普率部起義也得到了董小曼愛情；督辦前方連打敗仗最終厭倦了官場和夫人回到了山東老家。