小主人公沉香生活在一個小鎮上。一日忽然發現自己身上具有“法力”，能穿墻而過，原來當年其母親三圣母違反了天條和父親結合，現在已不知去向，而破壞父母婚姻的正是他舅舅二郎神。沉香決心救母，于是引出牛魔王、百花仙子、孫悟空、小狐貍精小玉等一系列有趣人物。

沉香和父親劉彥昌生活在一個小鎮上。一日，沉香忽然發現自己身上具有“法力”，能夠穿墻而過。沉香的法力引來了二郎神和哮天犬。劉彥昌不得已將真情全部告訴了沉香。原來當年母親三圣母違反了天條和父親結合，現在已不知去向，而破壞這個婚姻的正是他舅舅二郎神。