:藏漢混血兒靈秋的父親龍一是早年到香格里拉古城做生意的漢族馬鍋頭，在一次雪崩中被藏族牧民姑娘卓瑪相救，兩人一見鐘情結為夫妻。為報恩，龍一依然走進死亡谷一去不回。不久靈秋出生，為報答土司旺堆的幫助，卓瑪到旺堆家幫傭，而靈秋也成了旺堆兒子貢布的玩伴，從小備受貢布欺負。開金礦的貴族之女拉姆與旺堆家族關系密切，漂亮的拉姆成為了貢布的追求對象，但是拉姆對貢布飛揚跋扈的做派非常不滿，反而對忍辱負重的靈秋報以同情。日久天長，這種同情變成了朦朧的愛情，靈秋怕因此傷害了貢布，只好故意躲避拉姆。rn拉姆對靈秋的愛慕最終惹怒貢布，貢布狠狠地鞭打靈秋出氣，拉姆見到這個情景，憤怒地折斷了鞭子。卓瑪知道后栈陶恐，讓靈秋去給貢布道歉，靈秋不從，卓瑪平生第一次打了靈秋，倔強的靈秋離家出走。卓瑪只得自己去找旺堆請罪，好在旺堆還算開明，并沒責怪卓瑪。卓瑪四處尋找失蹤的靈秋，終于在死亡谷把他找到，卓瑪給靈秋講了父親龍一的故事。原來龍一過世后，是在旺堆的主張下，古城人籌錢安葬了龍一，未曾置娴母赣H留給兒子唯一的遺愿就是要學會感恩。懂事的靈秋主動與貢布和好，深得旺堆喜歡。rn拉姆開始對靈秋發動愛情攻勢，靈秋雖然還是躲避，但內心卻非常痛苦，因為他也深愛著拉姆。為化解與貢布的矛盾，卓瑪也不許靈秋與拉姆結婚。拉姆說服靈秋與貢布以賽馬論婚姻，在拉姆的精心安排下，靈秋跟牧民出身的拉姆及其父親學習騎馬，終于在賽馬會上打敗貢布，贏得了拉姆。貢布不服，要與靈秋在死亡谷狩獵比試膽量，突遇意外險情，靈秋救了貢布一命，兩人結拜兄弟。rn貢布口服心不服地眼看著心愛的女人與自己看不上眼的靈秋結了婚，他也賭氣娶了拉姆的妹妹金珠，但任憑善良的金珠如何奉獻，貢布還是依舊心系拉姆。成了婚的兩個家庭經常會冤家路窄碰在一起，難免發生矛盾，貢布每次想以少爺的優勢壓制靈秋，都被拉姆化解。土匪搶劫古城，旺堆和貢布都被土匪抓走，靈秋與土匪斗智斗勇，救了旺堆父子。拉姆獻出藏寶圖支撐丈夫重建古城，靈秋成為了古城英雄。旺堆受傷不能主持古城事務，在縣長和眾人的支持下，開明的旺堆力推靈秋做了土司，再次傷害了兒子貢布，貢布因此遠走他鄉。rn紅軍要來的消息打破了平靜的古城，國民黨挑撥藏漢關系，古城百姓誤把紅軍當成魔鬼。關鍵時候，貢布與縣長之子段鵬衣暹�鄉，段鵬以國民政府特派員的身份力主剿滅紅軍，把古城拖入戰火的邊緣。一個偶然的機會，紅軍救了靈秋的兒子才旦，使得靈秋和拉姆與紅軍先遣團團長劉明生及夫人黎虹相識，通過接觸，靈秋覺得紅軍并不像傳說中的魔鬼，反而更像是菩薩兵。為避免不必要的戰火，靈秋決定為紅軍打開城門。段鵬又施詭計，誣陷靈秋是為了私利與紅軍為伍，本來就不服靈秋的貢布與段鵬站在一邊，共同對付靈秋。rn為斬草除根，國民黨抓了靈秋，這讓貢布看清了國民黨的丑惡嘴臉，貢布救出了自己的情敵靈秋，并與國民黨保持距離，紅軍因此得以進城。但因曾殺過紅軍團參珠L，貢布還是隨段鵬等人逃走。紅軍面臨籌糧困難，靈秋為報答紅軍救子之恩，不僅與劉明生結拜兄弟，還主動幫助紅軍籌糧。而逃出古城的段鵬之流并不甘心失敗，三番五次派特務搗亂，搞得古城人心惶惶。rn為制造貢布與靈秋的矛盾，段鵬等人一方面拉攏貢布，一方面利用旺堆土司意外死亡大做文章，最終使得貢布與靈秋反目成仇。段鵬趁熱打鐵委任貢布為古城保安團團長，對紅軍進行圍剿，為避免傷及百姓，紅軍悄然離開古城，不得已將傷員留下，劉團長把受傷的女兒小田田留給了靈秋。被任命為新縣長的段鵬罷免了靈秋，促成貢布當上古城主事的土司。段鵬與貢布聯手瘋狂搜查紅軍留下的傷員，發現了小田田的蹤跡，為保護危在旦夕的小田田，走投無路的拉姆割斷自己的動脈血管，讓小田田吸她的血保住了性命，而拉姆卻獻出了生命。rn失去拉姆的靈秋，把這筆賬算到了貢布頭上，兩家從此勢不兩立。為了安全，靈秋給小田田取了個藏族名字----格桑梅朵。抗日戰爭爆發，在國共合作的背景下，勢不兩立的靈秋與貢布常常一起共事，兩人從互不理睬到相互傷害，可以說斗智斗勇、笑話層出。加之靈秋的兒子才旦、才讓和貢布的獨子布托，恰巧都愛上了美麗的格桑梅朵，攪得靈秋與貢布的關系矛盾重重而又欲罷不能。格桑梅朵自有主張，她心儀的人是才旦。失意的才讓和布托雙雙走上了從軍之路，布托成了國軍軍官，才讓最終血灑疆場。rn秋再遭打擊，痛苦使他失去理智，懷疑貢布公報私仇，欲找貢布討說法，兩人已經緩和的關系又立即緊張起來。貢布家心懷鬼胎的管家帕加趁機火上澆油，查出了格桑梅朵的真實身份，稟報貢布，不僅沒得到貢布的獎賞，反而挨了一個耳光。日本投降，國共關系破裂，帕加將格桑梅朵的真實身份密告了段鵬，段鵬立即抓捕格桑梅朵，幸好內線暗中傳信才化險為夷。rn才旦和格桑梅朵一路北上去延安尋找當了師長的劉明生和黎虹，不巧兩人已被派往蘇聯。人民解放軍以摧姑拉朽之勢突破長江防線，國民黨即將滅亡，為和平解放古城，黨組織秘派才旦和格桑梅朵返回古城。因貢布當著靈秋的面把告密的帕加打死，兩人的矛盾有所緩和，所以才旦和格桑梅朵把貢布也當成了爭取對象。段鵬垂死掙扎，以殺過紅軍高官一事威脅貢布，使其上當，暴露了地下黨的秘密接頭點。才旦為掩護同志英勇犧牲，布托也受了傷，靈秋氣急攻心，對前來看望兒子的貢布大打出手。rn格桑梅朵繼承才旦遺志，說服布托領導國軍和平起義，古城和平解放，槍斃了罪大惡極的段鵬。人民政府對貢布的過去既往不咎，讓靈秋與貢布都擔任了政府的領導，靈秋冒死出面宣傳黨的民族政策，勸降了欲上山當匪的貢布，兩人終于一笑泯恩仇。rn朝鮮戰爭勝利，得知劉明生和黎虹回到北京，靈秋忍痛割愛主動把格桑梅朵送回親生父母身邊。親人團聚本是喜事，可是面對義薄云天的養父靈秋，格桑梅朵陷入痛苦的選擇。最終在劉明生和黎虹的支持下，格桑梅朵選擇了重返香格里拉，與藏族養父靈秋一起生活，直到養父離開人間，格桑梅朵才回到北京的親生父母身邊……