就讀北宇治高中的鎧塚霙（種崎敦美配音），在管樂團中負責吹奏雙簧管；傘木希美（東山奈央配音）則負責吹奏長笛。國中時，希美主動對孤單的霙搭話，從那刻起霙就將希美視為自己的全世界。霙現在每天都感到很幸福，因為有希美在身邊陪伴她，但同時也害怕希美是否會再次消失在自己面前……身為高三生的兩人，即將參加最后一次的音樂競賽會，自選曲是〈莉茲與青鳥〉，這是一首以童話為藍本所創作的曲子，為雙簧管和長笛共演的獨奏曲。「霙是莉茲，希美是青鳥」兩人一邊將自己的情感投射于童話故事中，一邊練習曲子度過不安焦躁的每一天。總是不太契合的齒輪，為了尋求相合的瞬間，而不停地轉動著……究竟霙是否能對希美坦露自己真正的煩惱呢？