降龍羅漢失手錯殺哮天犬，觸犯天條也牽連了玉女在內，因而慘遭貶落凡間受苦藉以磨練．同時，并積眾功德，渡化一同淪落凡間的哮天犬及玉女重返天庭。無冤不成兄弟，降龍與哮天犬被安排降生在李太醫家中，降龍化身為蠢鈍修元（梁榮忠飾）而哮天犬則變為俊朗聰明的釋元（何寶生飾），原本貌美可人的玉女，無奈卻變成個丑八怪紀柔（梁小冰飾）！原本深愛柔柔的修元一次因緣際會，重得智慧及法力，也白了自己的身份及下凡的目地，於是想盡辦法拒絕一心一意對他的紀柔，不惜化身為污穢的濟公！一方面想解除在玉女身上的情根深重丸，一方面又要渡化與哮天犬所結下的仇恨！濟公與玉女還有哮天犬三人牽扯不開的前世恩怨情份，各歷經了無數波折，究竟最終是繼續在人間接受磨練或者是重返天庭……