故事發生在日本歷史中的室町時代，那是一個注重智慧和理性的時代。將軍足利義滿（東山紀之 飾）的愛好之一就是和諸多家臣們進行你來我往的機智問答，以此為樂，蜷川新右衛門（成宮寬貴 飾）是義滿的家臣之一，他決心出發，為主上尋找世界上最為聰明的人。 一次偶然中，新佑衛門得知了一位名叫一休（鈴木福 飾）的孩童尤為聰慧，便前去找他，在見識到了傳聞所言不虛之后，新佑衛門決定帶著一休，回朝覲見。與此同時，桔梗店老板（平泉成 飾）和女兒彌生小姐（未來穗香 飾）的疏忽導致了村里通往外界的唯一一架橋梁無法通過，葉子（小林星蘭 飾）找到了一休，希望他的智慧能夠幫村民們解決這一難題。