時值1948年，為解放眾多仍處在水深火熱之中的中國人民，解放軍終于發動了遼寧戰役，因而個別城市先行得到了解放。郴城便是那其中之一。只是當時的郴城因為四處潛伏著國民黨特務、散兵游勇、慣盜悍匪等不穩定勢力而一時間陷入不戰而亂的困境。彼時，這里無處不彌漫著蕭條和混亂的氣息，人民根本沒法安心作息，社會動蕩不安，加之國民黨勢力始終在暗處窺伺著……隨時都會有更加意想不到的危險襲來。
秦天明（高鑫飾），原中共地下黨成員此番為了使廣大人民群眾在新政權下重獲新生，自愿請命迎接歷史重大轉折中的巨大挑戰。于是，新一任的郴城軍管會主任便是秦天明了。上任之后的他開始帶領偵查處處長技連才（曹征飾）、保衛處處長孫大虎（鮑鯤飾）、留學歸國的偵查顧問耶律麒（黃軒飾）開展一場將使偌大一個郴城脫胎換骨的改造工作。期間，耶律麒對新政權仍是抱有懷疑的態度，雖然是個私家偵探專家，卻一直本著做一天和尚撞一天鐘的態度于軍管會各級干部保持著一點距離。直到他在秦天明等共產黨人新同行的感召和影響下，終于切身體會到共產黨的真帐姑�和存在的意義，而下定決心終成一名堅強的革命戰士。在這場浩大的改造工程中，發揮自己的推理特長，深入敵方潛伏特務的陰种谐榻z剝繭層層解析，并在領導的呋I及新同事的幫助下，徹底粉碎了潛伏特務企圖殺害中央領導人的終極目的。